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🌿 Focus du mois : Le trafic aérien en surchauffe - le lourd impact climatique de la Fast fashion et du e-commerce
🚢 Crise en mer rouge : augmentation des émissions des imports maritime de 70%
👀 Retour sur… : Autorisation des mégacamions de 60 tonnes dans l'UE : un exemple de mal adaptation ?
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Le trafic aérien en surchauffe - le lourd impact climatique de la Fast fashion et du e-commerce
L’industrie du fret aérien, déjà confrontée à des défis majeurs en termes de décarbonation, se trouve aujourd'hui au cœur d'une problématique nouvelle : l'explosion de la demande liée à la fast fashion et au e-commerce peu compatible avec les ambitions environnementales du secteur.
📈 Un marché en pleine expansion
Les quatre géants du e-commerce chinois Temu, Shein, Alibaba et TikTok expédieraient quotidiennement en aérien 10 fois plus qu’Apple lors de ses pics de ventes : 10.000 tonnes par jour, soit plus de 100 Boeing 777.
Cette demande fulgurante a surpris l’ensemble des acteurs de la chaine. La saturation de la capacité pousse les tarifs du fret aérien à la hausse : +100% en 3 semaines, alors même que le mois de mars est traditionnellement une période calme.
Cette tendance devrait s’installer sur le long terme : IATA table sur une croissance du segment de 50% d’ici à 2027, par rapport à 2022. A cette échéance, ce serait un colis sur trois transportés qui pourrait provenir des ventes B2C en ligne.
🌍 Un impact environnemental alarmant
Le fret aérien est le mode de transport le plus polluant par kilomètre parcouru, 50 fois plus que le maritime. Ainsi, 10.000 tonnes expédiées en aérien émettent autant que 500.000 tonnes en maritime. Pour leurs transports, ces quatre entreprises émettent autant que si elles remplissaient deux méga porte-conteneurs de 24.000 teus… chaque jour.
📦 Quelles conséquences pour les chargeurs ?
Cette crise rappelle que le transport aérien est un mode cher et très fortement émissif, qui devrait être limité aux urgences et aux produits essentiels à très faible durée de vie. Les grands gagnants sont les chargeurs déjà engagés dans un plan de limitation de l’aérien, qui limite fortement l’impact budgétaire par rapport à leur concurrent.
A travers son activité de conseil en décarbonation et en optimisation de supply, OVRSEA accompagne plusieurs entreprises à renforcer leur résilience énergétique. Pourquoi pas vous ?
La crise actuelle en Mer Rouge a secoué profondément la supply chain mondiale, déclenchant un mini-épisode Covid : explosion des prix du fret (multiplié par trois pour un conteneur importé de Chine), compétition entre chargeurs pour sécuriser une place à bord, et affaissement des stocks en Europe. La généralisation du contournement par le cap de Bonne-Espérance a permis de stabiliser la gestion opérationnelle et les taux commencent à baisser. Pour autant, cet itinéraire alternatif augmente fortement l’impact carbone des transports maritimes.
Une hausse des émissions entre 30 et 70%
L’impact CO2 de cette nouvelle route est difficile à évaluer. La CNUCED estime que la hausse de la consommation de carburant, et donc des émissions de gaz à effet de serre pourrait atteindre +70%. Deux facteurs principaux : la distance et la vitesse.
Le contournement par le cap de Bonne-Espérance allonge le trajet de 7.500 km (contre 20.000 km par Suez) et automatiquement augmente les émissions de carbone de 30%.
La vitesse accrue des navires pour maintenir la qualité du service amplifie cet impact, la consommation de carburant s'accroissant au cube de la vitesse.
Absence d’alternative décarbonée au maritime
Malgré son impact accru, le transport maritime reste le mode le moins polluant comparé aux alternatives.
🛫 Le fret aérien, jusqu'à 50 fois plus polluant que le maritime, connaît une croissance à deux chiffres entre l'Asie-Pacifique et l'Europe, en partie à cause des perturbations maritimes.
🚂 Le fret ferroviaire, quatre fois plus polluant que le maritime sur cette ligne, est également en proie à une demande intense allant jusqu’à la saturation de ses capacités.
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Retour sur… : Autorisation des mégacamions de 60 tonnes dans l'UE : un exemple de mal adaptation ?
La récente décision du Parlement européen d'autoriser la circulation de méga-camions de 60 tonnes a suscité un débat intense sur les stratégies de décarbonation du transport routier.
Actuellement, le poids maximal des camions circulant en France est de 44 tonnes. Cette limite vient d'être portée à 60 tonnes par le Parlement européen.
D'un côté, l'augmentation de la capacité de chargement de ces camions plus lourds et plus longs pourrait diminuer l'intensité carbone par tonne transportée, un gain estimé à 5% selon Carbone 4.
Cependant, les avantages économiques pourraient entraîner des effets rebonds négatifs, comme une augmentation de la demande de transport routier au détriment du fret ferroviaire, une alternative moins polluante, et une détérioration des infrastructures routières, non conçues pour accueillir de tels véhicules.
Cette décision brouille la stratégie de décarbonation française, qui mise sur le ferroviaire et le fluvial pour les longues distances et sur l'électrification ou les carburants alternatifs pour les courtes distances.
La France a encore la possibilité d'interdire la circulation de ces méga-camions sur son territoire, préservant ainsi une approche cohérente en matière de décarbonation."
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https://www.carbone4.com/analyse-mega-camions-europe?mc_cid=0af790bed3&mc_eid=664d698c3a
i have received this very insightful market update from an agent in China and it worths sharing to you as it is : “The main reason for the frequent increase in air freight prices through various channels in recent times 1: Temu, Cainiao, SHEIN, Tiktok Mall and other projects have shipped a large number of goods, chartered flights and commercial flight packages have been priced at a high price. The remaining positions are in short supply, and both e-commerce and traditional goods are being squeezed. In the event of a shortage of supply, there will be serious shortages, delays in delivery, and continuous price increases. Based on the current situation, it will continue for a while 2: Flights from all over the country, whether chartered or commercial, are owned by Temu as long as the delivery time can reach Europe and America within 96 hours 3: Temu’s cargo volume continues to rise. In order to provide export volume data, Temu is willing to occupy air freight space at high prices, ensuring the quantity and timeliness of goods for export 4: Affected by the attack on the Yemen Red Sea by sea freight, a large amount of goods in the Middle East were originally transported by sea but have now been transferred to air freight, occupying a large number of air freight warehouse spaces, resulting in a serious shortage of warehouse spaces for transfers in the Middle East 5: Vietnam’s local industries are also shipping in large quantities” (modifié)
L'essor rapide des détaillants de mode rapide en ligne, tels que Shein et Temu, bouleverse l'industrie mondiale du fret aérien, car ils se disputent de plus en plus l'espace limité du fret aérien pour séduire les consommateurs avec des temps de transit rapides, selon plus de dix sources de l'industrie.
Shein, Temu (PDD Group) et TikTok Shop (ByteDance), qui ont récemment commencé à faire des achats en ligne aux États-Unis, expédient la majorité de leurs produits directement des usines chinoises aux acheteurs par avion, dans des colis adressés individuellement.
Leur popularité croissante - Shein et Temu envoient ensemble près de 600 000 colis par jour aux États-Unis, selon un rapport du Congrès américain datant de juin 2023 - fait grimper les coûts du fret aérien à partir de plates-formes asiatiques telles que Guangzhou et Hong Kong, ce qui fait presque disparaître les saisons creuses et provoque des pénuries de capacité, ont indiqué les sources.
"La principale tendance qui affecte actuellement le fret aérien n'est pas la mer Rouge, mais les entreprises chinoises de commerce électronique comme Shein ou Temu", a déclaré Basile Ricard, directeur des opérations pour la Grande Chine chez le transitaire Bollore Logistics.
Selon les données agrégées par Cargo Facts Consulting, Temu expédie environ 4 000 tonnes par jour, Shein 5 000 tonnes, Alibaba.com 1 000 tonnes et TikTok 800 tonnes. Cela équivaut à environ 108 Boeing 777 par jour, selon le cabinet de conseil.
Stimulée par une forte demande pour ses vêtements à bas prix, comme les hauts à 10 dollars et les shorts de motard à 5 dollars, Shein représente à elle seule un cinquième du marché mondial de la mode rapide, mesuré en termes de ventes, et a alimenté la croissance de l'industrie chinoise du commerce électronique, selon Coresight Research.
La mode rapide représente désormais la moitié des expéditions transfrontalières totales de la Chine en matière de commerce électronique et occupe environ un tiers des avions-cargos longue distance, selon l'entreprise de médias spécialisée dans le transport transfrontalier Baixiao.com.
La croissance de Shein et Temu réduit l'espace disponible pour d'autres secteurs dans les avions-cargos, au moment même où les entreprises internationales s'efforcent de trouver d'autres options logistiques à la suite des perturbations survenues en mer Rouge.
"Lorsque la crise du canal de Suez a éclaté, il n'y avait plus de capacité à acheter, car le commerce électronique a tout acheté", a déclaré un cadre d'un transporteur de fret aérien, qui a requis l'anonymat en raison des sensibilités de l'industrie.
Selon plusieurs sources, la demande de fret aérien émanant de la mode rapide a commencé à augmenter de manière spectaculaire au cours du second semestre de l'année dernière.
Selon une source logistique allemande, même les grandes entreprises technologiques telles qu'Apple ne transportent que 1 000 tonnes maximum par jour et la demande croissante de fret liée à la mode rapide pourrait évincer les clients traditionnels à long terme, car ils se disputent une capacité aérienne limitée.
Certains transporteurs de fret aérien ont réagi à l'augmentation de la demande de commerce électronique en offrant une capacité charter supplémentaire, "qui est déjà largement réservée à long terme", a déclaré un porte-parole de l'entreprise de logistique allemande Schenker.
Apple n'a pas souhaité faire de commentaires. La boutique TikTok n'a pas répondu aux demandes de commentaires.
"Shein optimise en permanence ses efforts pour garantir la meilleure expérience client et l'efficacité de l'exécution des commandes", a déclaré un porte-parole de Shein, sans vouloir donner plus de détails.
LA CHASSE AUX CAPACITÉS
L'augmentation soudaine de la demande dans le secteur de la mode rapide, qui a débuté l'année dernière, a fait grimper les tarifs du fret aérien au départ de la Chine et suscite des inquiétudes quant à une pénurie de capacités à plus long terme.
"D'après ce que nous avons vu, ce modèle de commerce électronique (aérien) n'est pas viable, que ce soit du point de vue des bénéfices ou de l'environnement", a déclaré Guillermo Ochovo, directeur de Cargo Facts Consulting.
Selon lui, Shein et Temu s'intéressent désormais davantage au fret maritime en raison du coût élevé du fret aérien et envisagent d'ouvrir des entrepôts en dehors de la Chine afin de réduire les délais de transport vers d'autres régions.
Shein a commencé à envoyer des marchandises dans des entrepôts aux États-Unis afin d'accélérer les délais d'expédition.
Selon Wang Yongqiang, fondateur de Baixiao, lors d'une présentation à un forum sur le fret aérien organisé par Boeing en Chine en décembre, la croissance de l'offre de fret longue distance ne peut pas suivre la croissance du commerce électronique transfrontalier.
Dans ses perspectives du marché commercial pour 2023, Boeing a estimé que la flotte chinoise de fret aérien ferait plus que tripler pour atteindre 750 appareils entre 2022 et 2042. Boeing n'a pas souhaité faire de commentaires.
Les entreprises de commerce électronique s'adressent directement aux compagnies aériennes pour obtenir plus de capacité, selon le cadre d'un grand transporteur de fret aérien et Unique Logistics.
"Nous croyons savoir que Temu cherche à louer 12 gros porteurs. Ils parcourent le marché à la recherche de tout appareil qu'ils peuvent trouver. Nous avons même reçu une demande sur notre site web", a déclaré à Reuters Marc Schlossberg, vice-président exécutif du fret aérien chez Unique.
Temu a déclaré à Reuters qu'il recherchait des vendeurs basés aux États-Unis et en Europe "pour réduire les distances d'expédition et les délais de livraison" aux acheteurs.
Les compagnies aériennes et les transitaires réfléchissent également à la capacité qu'ils peuvent réserver aux activités de Temu et de Shein, car les expéditions et les prix fluctuent.
Niall van de Wouw, responsable du fret aérien pour la plateforme d'analyse comparative des taux de fret aérien et maritime Xeneta, a déclaré que les marques de mode rapide provoquaient un "déséquilibre commercial", avec de grandes quantités de fret quittant Hong Kong mais des volumes de marchandises "beaucoup plus faibles lors du voyage de retour à travers le Pacifique".
L'impact des nouveaux géants chinois du commerce électronique "change la donne", a déclaré M. Schlossberg. "Ils sont en train de devenir les moteurs les plus importants de l'industrie.
L’ultra fast-fashion à la chinoise va-t-elle faire flamber le fret aérien ? 🛫
Depuis l’automne dernier, tout le monde observe la montée en puissance vertigineuse du e-commerce dans les cargos et dans les soutes. Rien que
, depuis Hong Kong, a vu la part du e-commerce dans son activité passer de 30% à près de 60% en quelques mois.
Les responsables sont connus : les nouveaux géants du e-commerce chinois, les
et autres
, sont en train de bouleverser l'écosystème du e-commerce et, par extension, celui du fret aérien entre l'Asie et l’Europe notamment.
L’
elle-même semble avoir été prise de court. Elle s’attend désormais à ce que la croissance du segment augmente de 50% d’ici à 2027, par rapport à 2022. A cette échéance, ce serait un colis sur trois transportés qui pourrait provenir des ventes B2C en ligne. L’ultra fast-fashion est juste en train de dicter sa loi.
Cette explosion intervient en plus au moment où les transit times s'allongent sur les océans.
Le succès des solutions hybrides mer-air constaté depuis le Chinese New Year est l’autre mutation qui en découle. Le hub de Dubaï est en train de prendre à ce titre une importance considérable, avec un trafic en hausse de plus de 200% sur un an (
). Il a permis à de nombreux chargeurs de couper la poire en trois : préserver le transit time, limiter les coûts de transport et éviter de faire flamber leur empreinte carbone avec du tout-aérien.
Sauf qu’au fond, l'explosion du e-commerce rendue possible par un mode de consommation insoutenable n'est ni une bonne nouvelle pour les chargeurs "traditionnels" ni une bonne nouvelle pour l’effort collectif indispensable de décarbonation.
Alors, devant un océan ralenti et incertain, allez-vous préférer l'air en 2024 ? Envisagez-vous la solution bimodale depuis un hub intermédiaire tel que Dubaï ou Bangkok ?
Contexte.
Normalement c’est tranquille. Explosion de la demande. Les responsables l’E-Commerce Pourquoi c’est une mauvaise nouvelle.
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